Xometry が 2022 年第 4 四半期および通年の業績を報告

Dec 21, 2023

第4四半期の収益は、市場の堅調な32%成長とトーマス社の買収を含むサプライヤーサービスにより、前年同期比46%増加しました。

第 4 四半期の粗利益は、市場の粗利益の 30% 増加とトーマスの追加により、前年同期比 72% 増加しました。 力強い売上総利益の伸びは、価格最適化の取り組みにより部分的に相殺される

前年同期比20%台半ばから後半の市場の健全な成長に牽引され、第1四半期の収益は前年比20%〜22%の1億ドル〜1億200万ドルの成長が見込まれます。

第 4 四半期の調整後 EBITDA は 1,420 万ドルの損失となり、売上不足と前四半期比の粗利益の減少を反映しています。 2023 年 1 月に従業員を 6% 削減するなど、営業経費を削減するための措置を講じているため、今後の営業レバレッジの向上が見込まれます。

上位 200 アカウントへの重点を強化しながら 5 つの戦略計画を実行します。 マーケットプレイスのメニューを急速に拡大。 国際的な拡大と成長を促進する。 新製品の採用を促進し、営業経費を積極的に削減する

メリーランド州ノースベセスダ、2023 年 3 月 1 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 企業バイヤーと製造サービスのサプライヤーをつなぐ世界的なオンライン マーケットプレイスである Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR) は本日、第 4 四半期および通年の財務結果を報告しました。 2022 年 12 月 31 日に終了しました。

Xometry CEOのRandy Altschuler氏は、「2022年第4四半期、マクロ経済情勢がますます厳しくなる中、Xometryは32%という力強い市場成長を達成した」と述べた。 「当社は前年比で急速な成長を続けており、今後も力強い成長を確実に実現するための 5 つの戦略計画を実行しています。これらのステップには、販売活動を再調整して、上位 200 のアカウントへの注力を強化することが含まれます。」重要な収益機会を表しており、重要なサプライ チェーンを強化するために Xometry に依存している企業、Thomas とのより深い統合によるプロセスと材料の継続的な拡張、急速な国際的な拡大と成長、Workcenter を含む新製品のさらなる機能強化と導入を行っています。 1月には人員を6%削減するなど、営業経費削減に積極的なアプローチをとっています。」

2022 年第 4 四半期の財務ハイライト

2022 年第 4 四半期の総収益は 9,820 万ドルで、前年同期比 46% 増加しました。

2022 年第 4 四半期のマーケットプレイスの収益は 7,910 万ドルで、前年同期比 32% 増加しました。

2022 年第 4 四半期のサプライヤー サービス収益は 1,910 万ドルでした。

2022 年第 4 四半期の総利益は 3,600 万ドルで、前年同期比 72% 増加しました。

マーケットプレイスのアクティブバイヤーは、2021年12月31日時点の28,130人から2022年12月31日時点で40,664人まで45%増加しました。

過去 12 か月の支出が 50,000 ドル以上のマーケットプレイス アカウントは、2021 年 12 月 31 日時点の 701 件から 2022 年 12 月 31 日時点では 1,027 件に 47% 増加しました。

マーケットプレイスの既存アカウントからの収益の割合は 96% でした。

当四半期の普通株主に帰属する純損失は2,440万ドルで、前年同期比50万ドル増加し、調整後EBITDAは同四半期のマイナス1,420万ドルで、前年同期比240万ドルの増加を反映しました。 2022年第4四半期の純損失には、株式報酬510万ドルとリストラ費用150万ドルが含まれている。

2022年12月31日時点で、現金および現金同等物は3億1,940万ドルでした。

2022 年第 4 四半期のビジネスハイライト

アクティブなサプライヤーの数は前年比 22% 増加し、2,010 社から 2,447 社に増加しました。

Xometry マーケットプレイスに新しいインスタント見積もりページを導入し、ナビゲーションが容易になり、見積もりエンジンの使いやすさが向上しました。

成長と収益のためのテクノロジーの拡張に熟練したベテランの製品責任者であるブレンダン・スターンを当社の最高製品責任者に任命し、マット・リーベルを最高技術責任者に昇格させました。

Xometry Europe マーケットプレイスの提供内容を拡大し、自動車、エレクトロニクス、医療機器、その他の業界にとって重要な圧縮成形と真空鋳造を含めました。

Gravity Climate API を Xometry マーケットプレイスに統合し、お客様が炭素排出量をリアルタイムで即座に計算できるようにしました。

通期財務ハイライト

2022 年通年の総収益は 3 億 8,110 万ドルで、前年比 75% 増加しました。

2022 年通年のマーケットプレイスの収益は 3 億 310 万ドルでした。

2022 年通年のサプライヤー サービス収益は 7,790 万ドルでした。

2022 年通期の総利益は 1 億 4,760 万ドルで、前年比 158% 増加しました。 売上総利益率は、2021年12月31日終了年度の26.2%から2022年12月31日終了年度には38.7%に改善しました。

マーケットプレイスの粗利益率は、2021年12月31日終了年度の25.1%から2022年12月31日終了年度には28.6%に改善しました。

2022 年通期の普通株主に帰属する純損失は 7,600 万ドルで、前年比 1,460 万ドル増加し、調整後 EBITDA は、2022 年通期で前年比 200 万ドルの増加を反映してマイナス 4,180 万ドルとなりました。 。 2022年通期の純損失には、株式報酬費用1,920万ドル、慈善寄付費用230万ドル、リストラ費用150万ドルが含まれる。

通期の事業ハイライト

「Xometry Everywhere」ソフトウェアを導入しました。これにより、Xometry の AI 主導の即時見積り価格設定エンジンの範囲が、エンジニアやその他のバイヤーが多くの時間を費やす人気のサードパーティ サイトにまで拡張されます。

医療機器製造の認証 (ISO 13485) を取得し、Xometry マーケットプレイスが医療機器製造の幅を拡大できるようになりました。

ヨーロッパの顧客向けに強化されたサイト www.xometry.eu を含め、ヨーロッパでの事業を拡大しました。これにより、バイヤーはテクノロジー、材料、仕上げをリアルタイムで比較および価格設定することがさらに容易になります。 スペイン語、ポーランド語、ノルウェー語、オランダ語などの新しい言語を追加しました。

Thomasnet のサプライヤー向けに、新しいセルフサービス広告サブスクリプション オプションを導入しました。

中国で現地製造ネットワーク (Xometry.Asia) を立ち上げ、2022 年 4 月に中国の顧客からの注文を開始しました。

200 万人を超えるユーザーを持つ PTC の Onshape 製品開発プラットフォームの追加により、CAD 統合が拡張されました。 この統合により、当社独自の AI 駆動 Xometry Instant Quoting Engine® によるシームレスなインスタント見積りが提供されます。

2022 年 2 月 11 日、コンバーティブル シニア債の募集が完了し、純収益は 2 億 7,820 万ドルになりました。

サプライヤーに Xometry および Xometry 以外のすべての作業をワンストップで表示できる Workcenter を導入しました。 クラウドベースの製造実行システムである Workcenter は、求人掲示板と金融サービスを 1 つの使いやすいプラットフォームにまとめます。

お客様が Thomasnet.com 上の 500,000 以上のサプライヤーから調達および購入できるようにする Industrial Buying Engine を開始しました。 Industrial Buying Engine を通じて、バイヤーはサプライヤーに製品やサービスの見積もりをリクエストできます。

Thomas ネットワークからのデータとサプライヤーに基づいて、Xometry 見積機能を新しいカテゴリに拡張しました。 新しいプロセスには、レーザーチューブ切断とチューブ曲げが含まれます。

ログイン エクスペリエンスとユーザー認証情報を改善および一元化するユニバーサル ログイン エクスペリエンスを開始しました。 ユニバーサル ログインにより、Xometry と Thomas のバイヤーとサプライヤーは、プラットフォーム間でシームレスに移動して取引できるようになります。

財務概要 (千単位、1 株あたりの金額を除く)

12月31日に終了した3か月間、

12月31日に終了した年度に関しては、

2022年

2021年

％ 変化

2022年

2021年

％ 変化

(未監査)

(未監査)

連結

収益

$

98,196

$

67,098

46

%

$

381,053

$

218,336

75

%

粗利益

36,030

20,937

72

%

147,566

57,141

158

%

普通株主に帰属する当期純損失

(24,423

)

(23,905

)

(2

)%

(76,025

)

(61,379

)

(24

)%

EPS、基本および希釈

(0.51

)

(0.53

)

4

%

(1.61

)

(2.33

)

31

%

調整後EBITDA(1)

(14,249

)

(11,854

)

(20

)%

(41,765

)

(39,757

)

(5

)%

非 GAAP 純損失(1)

(13,729

)

(11,414

)

(20

)%

(40,097

)

(40,432

)

1

%

非 GAAP EPS、基本および希薄化後(1)

(0.29

)

(0.25

)

(16

)%

(0.85

)

(1.54

)

45

%

市場

収益

$

79,062

$

303,134

収益原価

57,630

216,336

粗利益

$

21,432

$

86,798

サプライヤーサービス

収益

$

19,134

$

77,919

収益原価

4,536

17,151

粗利益

$

14,598

$

60,768

(1)

これらの非 GAAP 財務指標、およびこれらの非 GAAP 財務指標が有用であると当社が考える理由を以下に説明し、添付の表で最も直接的に比較可能な GAAP 指標と調整します。

主要な運用指標 (2) :

12月31日現在、

2022年

2021年

％ 変化

アクティブバイヤー(3)

40,664

28,130

45

%

既存のアカウントからの収益の割合(3)

96

%

95

%

1

%

過去 12 か月の支出が少なくとも 50,000 ドルあるアカウント(3)

1,027

701

47

%

(2)

これらの主要な運用指標はマーケットプレイスに関するものです。 これらの指標の定義については、以下の「主要な指標および非 GAAP 財務指標の重要な用語」を参照してください。

(3)

アクティブな購入者および過去 12 か月の支出が少なくとも 50,000 ドルのアカウントについて表示されている金額は、2022 年および 2021 年 12 月 31 日現在のものであり、既存のアカウントからの収益の割合は、2022 年および 2021 年 12 月 31 日に終了した四半期について表示されています。

2022 年第 4 四半期以降

2023年1月2日、当社はトルコのイスタンブールにあるTridi Teknoloj AS（「Tridi」）の株式の100％を取得しました。 Tridi の買収により、手頃な価格のサプライヤーを多数開拓することにより、ヨーロッパにおける当社の市場機能が拡張されました。 Tridi は、24 時間以内にヨーロッパ全土にサービスを提供できる製造業向けのオンライン マーケットプレイスを運営しています。 購入価格の非偶発部分の合計は約 380 万ドルでした。 さらに、買収価格には、Tridi の元所有者に対する、クラス A 普通株式を買収 1 年目と 2 年目の 2 回に分けて最大 125 万ドル (割引前) までの条件付き対価の取り決めが含まれており、これは以下に基づいています。特定の収益目標の達成。

2022 年 12 月に、当社は人員を約 6% 削減することで営業経費の管理を支援するリストラ措置を開始しました。 人員削減は、現在および将来の事業目標を達成できるよう人員配置レベルを再調整することに重点を置きました。 2022 年 12 月 31 日終了年度には、このリストラに関連する従業員の退職費用として 150 万ドルが発生しました。 これらのコストの大部分は、2023 年の第 1 四半期に当社によって支払われる予定です。従業員の削減により、年間ベースで営業費用が約 800 万ドル削減されると予想されます。

財務ガイダンスと見通し:

2023 年第 1 四半期

2023年度

(百万単位)

低い

高い

低い

高い

収益

$

100.0

$

102.0

$

470.0

$

480.0

調整後EBITDA

$

(11.0

)

$

(9.0

)

$

(22.0

)

$

(20.0

)

Xometry の 2023 年第 1 四半期および通期の財務見通しは、変更される可能性のある多くの仮定に基づいており、その多くは管理の範囲外です。 実際の結果がこれらの仮定と異なる場合、Xometry の期待が変わる可能性があります。 Xometry がこれらの結果を達成するという保証はありません。

最も直接的に比較可能な GAAP 指標である、将来の見通しに基づく調整後 EBITDA と純損失の調整は、変動性と複雑性が高く、この非 GAAP 指標から除外される料金に関する可視性が低いため、不合理な努力なしには入手できません。 特に、株式報酬付与に特有の株式ベースの報酬費用の影響は、Xometry の株価の予測不可能な変動によって直接影響を受けます。 Xometry は、上記の費用の変動が将来の GAAP 財務結果に重大な、そして潜在的に予測不可能な影響を与えると予想しています。

非 GAAP 財務指標の使用アメリカ合衆国で一般に認められている会計原則 (「GAAP」) に従って作成および表示される連結財務諸表を補足するために、Xometry, Inc. (「Xometry」、「当社」、「当社」または「」)当社の」）は、以下で説明するように、非 GAAP 財務指標とみなされている調整後 EBITDA、非 GAAP 純損失、および非 GAAP の一株当たり利益を使用しています。 これらの非 GAAP 財務指標は、Xometry の財務実績に対するユーザーの全体的な理解を高めるために提示されており、GAAP に従って作成および提示された財務情報の代替または優れていると見なされるべきではありません。 このリリースに記載されている非 GAAP 財務指標は、GAAP 財務結果とともに、当社の経営陣および取締役会が当社の財務実績および営業動向を理解および評価するために使用する主要な指標です (期間ごとの比較も含む)。なぜなら、経営陣が当社の中核的業績を示すものではないと考える特定の費用や利益が除外されているからです。 経営陣はまた、当社の短期および長期の財務計画および運営計画を作成および更新するため、投資決定を評価するため、また投資家、商業銀行家、株式調査アナリストおよび当社の財務諸表のその他のユーザーとの議論において、これらの指標を使用します。 したがって、当社は、これらの非GAAP財務指標は、投資家やその他の人々にとって、当社の経営陣と同じ方法で当社の経営成績を理解および評価する上で、また期間をまたがる経営成績やXometryの同業他社の経営成績と比較する上で有益な情報を提供すると考えています。 さらに、当社は、当社の営業成績の期間間の比較可能性に影響を与える特定の利益、損失、またはその他の変化の影響を除外するために、調整された情報（収益の伸びなど）を随時提示する場合があります。

非 GAAP 財務指標の使用には一定の制限があります。これは、非 GAAP 財務指標は当社の財務業績と経営に影響を与える収益と費用、またはキャッシュ フローのすべての項目を反映しているわけではないためです。 さらに、非 GAAP 財務指標には標準化された意味がないため、同業他社を含む他の企業は、同じまたは類似した名前の指標を使用しても、異なる項目を除外または含めたり、異なる計算を使用したりする場合があります。 経営陣は、このリリースの最後に含まれる「非 GAAP 財務指標の調整」という表題の表で、これらの非 GAAP 財務指標を最も類似する GAAP 財務指標と調整することにより、これらの制限を補います。 投資家およびその他の皆様は、単一の財務指標に依存せず、当社の財務情報全体を確認することをお勧めします。

当社の主要指標および非 GAAP 財務指標の重要な用語

マーケットプレイスの収益:部品やアセンブリの販売も含まれます。

サプライヤーのサービス収益:これには、トーマスネット上の広告、マーケティング サービス、消耗品、金融サービス製品、その他のフィンテック製品の販売が含まれます。

アクティブな購入者:当社は、「購入者」を、当社の市場でオンデマンドの部品またはアセンブリを購入する注文を行った個人と定義します。 当社は、アクティブバイヤーを、過去 12 か月間に当社のマーケットプレイスで少なくとも 1 回購入したバイヤーの数と定義します。

アクティブなサプライヤー:当社は、「サプライヤー」を、買い手向けに当社のプラットフォーム上で製品を製造すること、または当社のデジタルマーケティングサービス、データサービス、金融サービス、消耗品などの当社のサプライヤーサービスを利用することを当社が承認した個人または企業と定義します。 当社は、アクティブサプライヤーを、製品の製造または工具や消耗品の購入のために過去 12 か月間に少なくとも 1 回当社のプラットフォームを使用したサプライヤーと定義します。

既存のアカウントからの収益の割合:当社は、「アカウント」を、当社のマーケットプレイスで少なくとも 1 つの部品を購入した、単一の購入者を持つ個人事業主または複数の購入者を持つ法人などの個人事業体として定義します。 当社は、既存のアカウントを、少なくとも 1 人の購入者が当社のマーケットプレイスで購入を行ったアカウントとして定義します。

過去 12 か月の支出が少なくとも 50,000 ドルのアカウント:当社は、「過去 12 か月の支出が少なくとも 50,000 ドルのアカウント」を、直近 12 か月間に当社のマーケットプレイスで少なくとも 50,000 ドルを支出したアカウントと定義しています。

利息、税金、減価償却費および償却前調整後利益（調整後EBITDA）: 当社は、調整後EBITDAを、支払利息、利息および配当収入およびその他の費用、法人税優遇措置、および主に減価償却費で構成される、時折純損失に影響を与えるその他の特定の非現金または非経常項目を調整した純損失と定義しています。および償却費、株式ベースの報酬、普通株式の慈善寄付、非連結合弁事業からの収益、減損費用、リストラ費用および買収、および当社の継続事業を反映しないその他の調整（購入会計に関連する調整、偶発的利益の再評価など）対価と取引コスト。

非GAAP純損失:当社は、非GAAP純損失を、減価償却費、株式ベースの報酬費用、リース無形資産の償却、転換社債の繰延費用の償却、市場性のある有価証券の未実現損失、有形固定資産の売却損失、普通株式の慈善寄付金、減損費用、リストラ費用および買収、および当社の継続事業を反映しないその他の調整（購入会計に関連する調整、条件付対価および取引費用の再評価など）。

非GAAPベースの一株当たり利益（基本および希薄化後）（非GAAP EPS、基本および希薄化後）:当社は、非GAAPベースの1株当たり利益（基本および希薄化後）を、非GAAP純損失を加重平均発行済普通株式数で割ったものとして計算します。

経営陣は、調整後EBITDA、非GAAP純損失、および非GAAP EPS（基本的および希薄化後）の計算において特定の費用と利益を除外することは、当社の基礎となる中核収益と営業費用の期ごとの比較に有用な尺度を提供すると考えています。は、当社の事業を運営するために必要な現在のコストにさらに焦点を当てており、傾向の有意義な分析を可能にする方法で進行中の事業を反映しています。 また、経営陣は、特定の非現金費用を除外することが有益であると考えています。なぜなら、そのような費用の金額は、日々の経営上の決定ではなく、前期に行われた長期的な投資決定の結果であるからです。

ゾメトリーについて

Xometry (XMTR) は、大きなアイデアを持つ人々と、それを実現できるメーカーを結び付けることで、今日と明日の産業を強化します。 Xometry のデジタル マーケットプレイスは、メーカーにビジネスの成長に必要な重要なリソースを提供すると同時に、フォーチュン 1000 企業のバイヤーが世界的な製造能力を活用し、ローカルで回復力のあるサプライ チェーンを構築することを容易にします。 詳細については、www.xometry.com をご覧いただくか、@xometry をフォローしてください。

電話会議およびウェブキャスト情報

当社は、2023年3月1日東部時間午前8時30分（太平洋時間午前5時30分）に、結果について話し合う電話会議とウェブキャストを開催する予定です。プレスリリースの発行に加えて、投資家向けに決算説明会を掲載する予定です。ウェブサイト（Investors.xometry.com）。

Xometry, Inc. 2022 年第 4 四半期決算プレゼンテーションおよび電話会議

2023 年 3 月 1 日水曜日、東部午前 8 時 30 分 / 太平洋午前 5 時 30 分

登録するには、次のリンクを使用してください: Xometry, Inc. 2022 年第 4 四半期決算報告

また、Xometry 投資家情報ホームページ investors.xometry.com にアクセスして、電話会議のライブ Web キャストを聞くこともできます。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項このプレスリリースには、1933 年証券法第 27A 条 (改正) および 1934 年証券取引法第 21E 条 (改正) の意味における将来予想に関する記述が含まれており、これらの記述には重大なリスクと不確実性が伴います。 将来の見通しに関する記述は通常、将来の出来事、または当社の将来の財務または営業業績に関連しています。 場合によっては、「可能性がある」、「であろう」、「はずである」、「期待される」、「計画している」、「予想される」、「可能性がある」、「であろう」、「 「意図する」、「目標とする」、「計画する」、「熟考する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、または「継続する」、またはこれらの言葉の否定、または当社の期待に関係する他の同様の用語や表現、戦略、計画、または意図。 このプレスリリースの将来予想に関する記述には、当社の財務状況と営業実績に関する当社の信念（第 1 四半期および 2023 年通期の見通しとガイダンス、営業レバレッジおよび 2023 年の営業費用に関する予想を含む）が含まれますが、これらに限定されません。 、成長の可能性、市場全体の需要。 これらの事項に関する当社の期待や信念は実現しない可能性があり、将来の期間の実際の結果は、競争、当社の成長管理、財務実績に関連するリスクや不確実性を含め、実際の結果が予測と大きく異なる可能性があるリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。 、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）などの健康危機が当社の事業や運営に及ぼす影響、当社の限られた営業履歴による当社の業績予測能力、新製品や新製品への投資、当社の市場に買い手と売り手を誘致する当社の能力、法的事項訴訟手続きおよび規制事項とその展開、当社の事業または財務または運営モデルに対する将来の変更、当社のブランドと評判、現在のインフレ環境や金利上昇などの一般的なマクロ経済状況の変動の影響。 このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、実際の結果が予測結果と異なる可能性がある他のリスクや不確実性の影響も受けます。これには、フォーム 10 の年次報告書を含む SEC への提出書類に詳細に記載されているものも含まれます。このプレスリリース内のすべての将来予想に関する記述は、Xometry が入手可能な情報、および本プレスリリースの日付時点での仮定および信念に基づいており、当社は、以下の場合を除き、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。法律で義務付けられているとおり。

投資家連絡先:

メディア連絡先:

Shawn Milne投資家向け広報担当副社長[email protected]

Matthew Hutchison Xometry コーポレート コミュニケーション[email protected]

Xometry, Inc. および子会社連結貸借対照表 (千単位、株式および一株当たりデータを除く)

12月31日

12月31日

2022年

2021年

(未監査)

資産

流動資産：

現金および現金同等物

$

319,432

$

86,262

市場性のある有価証券

—

30,465

2022 年および 2021 年 12 月 31 日現在、それぞれ 200 万ドルおよび 080 万ドルの信用損失引当金を差し引いた売掛金。

49,188

32,427

在庫

1,571

2,033

前払費用

7,591

6,664

その他の流動資産

12,273

5,580

流動資産合計

390,055

163,431

有形固定資産、純額

19,079

10,287

オペレーティングリース使用権資産

25,923

27,489

非連結合弁会社への出資

4,068

4,198

無形固定資産（純額）

39,351

41,736

のれん

258,036

254,672

その他の資産

413

773

総資産

$

736,925

$

502,586

負債と株主資本

流動負債:

買掛金勘定

$

12,437

$

12,718

未払費用

33,430

30,905

契約上の負債

8,509

7,863

未払法人税等

3,956

—

オペレーティング・リース負債、1年内返済予定額

5,471

5,549

ファイナンス・リース負債、1年内返済予定額

—

2

流動負債合計

63,803

57,037

兌換紙幣

279,909

—

オペレーティング・リース負債（1年内返済予定額控除後）

16,940

16,920

長期にわたって支払う法人税等

—

1,450

繰延法人税等

429

18

その他の負債

1,011

1,678

負債総額

362,092

77,103

約束と不測の事態

株主資本

優先株、額面金額 0.000001 ドル。 認可済み; 50,000,000株; 2022年12月31日時点、2021年12月31日時点で発行済株式数はゼロ

—

—

クラス A 普通株式、額面 0.000001 ドル。 認可済み; 7億5000万株。 2022年および2021年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ44,822,264株および43,998,404株です。

—

—

クラス B 普通株式、額面 0.000001 ドル。 認可済み; 5,000,000株; 2022年12月31日時点、2021年12月31日時点の発行済株式数は2,676,154株

—

—

追加払込資本金

623,081

597,641

その他の包括利益（損失）累計額

28

149

累積赤字

(249,366

)

(173,341

)

株主資本合計

373,743

424,449

非支配持分

1,090

1,034

資本合計

374,833

425,483

負債および資本の合計

$

736,925

$

502,586

Xometry, Inc. および子会社連結損益計算書および包括損失（単位：千円、株式および一株当たり金額を除く）

12月31日に終了した3か月

12月31日に終了した年度

2022年

2021年

2022年

2021年

(未監査)

(未監査)

収益

$

98,196

$

67,098

$

381,053

$

218,336

収益原価

62,166

46,161

233,487

161,195

粗利益

36,030

20,937

147,566

57,141

セールスとマーケティング

24,376

13,173

83,222

39,422

運営とサポート

12,414

8,089

48,572

23,683

製品開発

8,315

5,648

31,013

17,780

一般および管理

14,849

16,601

57,992

34,942

資産の減損

380

-

824

-

総営業費用

60,334

43,511

221,623

115,827

営業損失

(24,304

)

(22,574

)

(74,057

)

(58,686

)

その他（経費）収入

支払利息

(1,246

)

(53

)

(4,418

)

(852

)

利息及び配当金収入

2,201

525

4,115

982

その他の費用

(450

)

(1,846

)

(2,183

)

(2,866

)

非連結合弁事業からの（損失）収入

(30

)

41

570

41

その他収入（支出）合計

475

(1,333

)

(1,916

)

(2,695

)

税引前損失

(23,829

)

(23,907

)

(75,973

)

(61,381

)

法人税等引当金（給付金）

(595

)

-

(36

)

-

純損失

(24,424

)

(23,907

)

(76,009

)

(61,381

)

非支配株主に帰属する純（損失）利益

(1

)

(2

)

16

(2

)

普通株主に帰属する当期純損失

$

(24,423

)

$

(23,905

)

$

(76,025

)

$

(61,379

)

基本的および希薄化後の一株当たりの純損失

$

(0.51

)

$

(0.53

)

$

(1.61

)

$

(2.33

)

基本および希薄化後の一株当たり純損失の計算に使用される加重平均発行済株式数

47,457,139

44,995,598

47,158,247

26,318,349

包括損失：

外貨換算

$

492

$

(38

)

$

(81

)

$

(61

)

その他の包括利益（損失）合計

492

(38

)

(81

)

(61

)

純損失

(24,424

)

(23,907

)

(76,009

)

(61,381

)

包括損失

(23,932

)

(23,945

)

(76,090

)

(61,442

)

非支配株主に帰属する包括利益（損失）

(29

)

-

56

-

普通株主に帰属する包括損失の総額

$

(23,903

)

$

(23,945

)

$

(76,146

)

$

(61,442

)

Xometry, Inc. および子会社連結キャッシュ・フロー計算書（千円）

12月31日に終了した年度

2022年

2021年

2020年

営業活動によるキャッシュフロー：

(未監査)

純損失

$

(76,009

)

$

(61,381

)

$

(31,085

)

純損失を営業活動で使用した純キャッシュに調整するための調整:

減価償却費と償却費

7,819

3,596

3,120

資産の減損

824

—

1,592

使用権資産の帳簿価額の減少

7,236

1,056

1,045

株式報酬

19,172

7,395

1,006

現金以外の支払利息

—

111

320

債務消滅損失

—

272

—

条件付対価の再評価

817

—

—

非連結合弁事業による損失（収益）

130

(41

)

—

普通株式の寄附

2,272

2,226

—

有価証券評価損

1,855

2,002

—

有形固定資産売却損

47

20

—

在庫の償却

133

—

(15

)

転換社債の繰延費用の償却

1,718

—

—

繰延税金効果

(653

)

(179

)

—

リストラ担当

1,549

—

—

その他の資産および負債の変動:

売掛金、純額

(16,923

)

(11,117

)

(2,130

)

在庫

351

293

(956

)

前払費用

(1,616

)

(4,025

)

(210

)

その他の資産

(7,016

)

464

(469

)

買掛金勘定

(215

)

5,215

(2,350

)

未払費用

403

(12,008

)

8,569

契約上の負債

515

(1,625

)

518

リース負債

(5,727

)

(845

)

(1,004

)

未払法人税等

743

—

—

営業活動によるキャッシュ・フロー

(62,575

)

(68,571

)

(22,049

)

投資活動によるキャッシュフロー:

有価証券の購入

(326

)

(267,467

)

—

有価証券の売却による収入

28,927

235,000

—

短期投資の購入

—

—

(17,711

)

短期投資による収益

—

—

28,571

不動産および設備の購入

(13,650

)

(6,262

)

(4,190

)

生命保険収入

—

627

—

有形固定資産の売却による収入

189

—

—

企業結合により支払われた現金（取得した現金を除く）

—

(174,646

)

—

投資活動により得られた（使用された）純キャッシュ

15,140

(212,748

)

6,670

財務活動によるキャッシュフロー：

シリーズA-2、シリーズB、シリーズC、シリーズDおよびシリーズE転換型優先株の発行による収益（発行費用控除後）

—

—

52,409

シリーズA-2、シリーズB、シリーズCおよびシリーズDの転換型優先株式の買戻し

—

—

(12,852

)

優先株主に対するみなし配当金

—

—

(8,801

)

新規株式公開による収益（引受会社割引控除後）

—

325,263

—

新規株式公開に関連した支払い

—

(3,678

)

—

ストックオプションの行使による収入

3,715

2,291

518

定期借入による収入

—

—

4,000

定期ローンの返済

—

(16,136

)

—

新株予約権の行使による収益

—

40

—

転換社債の発行による収入

287,500

—

—

転換社債の発行に関連して発生する費用

(9,309

)

—

—

条件付対価の支払い

(932

)

—

—

その他借入金による収入

—

—

4,783

その他借入金の返済

—

—

(4,783

)

ファイナンスリース債務の支払い

(2

)

(12

)

(13

)

財務活動によるキャッシュ・フロー

280,972

307,768

35,261

外貨換算による現金および現金同等物への影響

(367

)

(61

)

(130

)

現金及び現金同等物の純増加額（減少）

233,170

26,388

19,752

年初の現金および現金同等物

86,262

59,874

40,122

年末時点の現金および現金同等物

$

319,432

$

86,262

$

59,874

補足的なキャッシュフロー情報:

利息を現金で支払う

$

1,414

$

907

$

1,269

非現金の投資および財務活動:

現金以外の資産および設備の購入

279

—

—

企業結合に伴う非現金対価

(518

)

2,339

—

企業結合により発行される株式

—

102,888

—

Xometry, Inc. および子会社非 GAAP 財務指標の未監査調整 (単位: 千単位)

12月31日に終了した3か月間、

12月31日に終了した年度に関しては、

2022年

2021年

2022年

2021年

調整後EBITDA:

純損失

$

(24,424

)

$

(23,907

)

$

(76,009

)

$

(61,381

)

加算 (減算):

支払利息、利息及び配当金収入及びその他の費用

(505

)

1,374

2,486

2,736

減価償却費(1)

2,103

1,292

7,819

3,596

所得税引当金

595

—

36

—

無形リース資産の償却

333

—

1,332

—

株式報酬(2)

5,124

2,648

19,172

7,395

普通株式の慈善寄付

—

1,084

2,272

2,242

非連結合弁事業からの（損失）収入

30

(41

)

(570

)

(41

)

買収その他(3)

566

5,696

(676

)

5,696

資産の減損

380

—

824

—

リストラ担当

1,549

—

1,549

—

調整後EBITDA

$

(14,249

)

$

(11,854

)

$

(41,765

)

$

(39,757

)

12月31日に終了した3か月間、

12月31日に終了した年度に関しては、

2022年

2021年

2022年

2021年

非GAAP純損失:

純損失

$

(24,424

)

$

(23,907

)

$

(76,009

)

$

(61,381

)

加算 (減算):

減価償却費(1)

2,103

1,292

7,819

3,596

株式報酬(2)

5,124

2,648

19,172

7,395

無形リース資産の償却

333

—

1,332

—

転換社債の繰延費用の償却

468

—

1,718

—

有価証券評価損

196

1,763

1,855

2,002

買収その他(3)

566

5,696

(676

)

5,696

有形固定資産売却（利益）損失

(24

)

10

47

18

普通株式の慈善寄付

—

1,084

2,272

2,242

資産の減損

380

—

824

—

リストラ担当

1,549

—

1,549

—

非GAAP純損失

$

(13,729

)

$

(11,414

)

$

(40,097

)

$

(40,432

)

基本および希薄化後の非GAAPベースの一株当たり純損失の計算に使用される加重平均発行済株式数

47,457,139

44,995,598

47,158,247

26,318,349

非 GAAP EPS、基本および希薄化

$

(0.29

)

$

(0.25

)

$

(0.85

)

$

(1.54

)

(1)

当社のGAAP業績に含まれる、当社の長期有形資産の減価償却費および耐用年数が有限の無形資産の償却費を表します。

(2)

当社の GAAP ベースの業績に含まれる、従業員に付与された株式に基づく賞与に関連する非現金費用を表します。

(3)

購入会計、条件付対価の再評価、取引コストに関連する調整が含まれます。

Xometry, Inc. および子会社セグメント実績(千単位)

12月31日に終了した3か月間、

12月31日に終了した年度に関しては、

2022年

2021年

2022年

2021年

セグメント収益:

(未監査)

(未監査)

私たち

$

88,130

$

61,769

$

347,842

$

202,034

国際的

10,066

5,329

33,211

16,302

総収入

$

98,196

$

67,098

$

381,053

$

218,336

セグメント純損失:

私たち

$

(20,509

)

$

(21,080

)

$

(58,758

)

$

(51,230

)

国際的

(3,914

)

(2,825

)

(17,267

)

(10,149

)

普通株主に帰属する純損失総額

$

(24,423

)

$

(23,905

)

$

(76,025

)

$

(61,379

)

Xometry, Inc. および子会社補足情報(千件単位)

12月31日に終了した3か月間、

12月31日に終了した年度に関しては、

2022年

2021年

2022年

2021年

株式報酬費用の概要

(未監査)

(未監査)

セールスとマーケティング

$

804

$

533

$

3,875

$

1,223

運営とサポート

2,007

1,295

6,886

2,659

製品開発

1,181

765

4,300

1,744

一般および管理

1,132

55

4,111

1,769

株式報酬費用総額

$

5,124

$

2,648

$

19,172

$

7,395

減価償却費の概要

収益原価

$

(17

)

$

34

$

82

$

104

セールスとマーケティング

776

211

3,102

300

運営とサポート

15

36

57

155

製品開発

1,046

909

3,483

2,821

一般および管理

283

102

1,095

216

減価償却費合計

$

2,103

$

1,292

$

7,819

$

3,596

リストラ担当

セールスとマーケティング

$

506

$

-

$

506

$

-

運営とサポート

432

-

432

-

製品開発

458

-

458

-

一般および管理

153

-

153

-

リストラ費用総額

$

1,549

$

-

$

1,549

$

-

関連する引用